Las acciones estadounidenses se dispararon el miércoles después de que el partido del presidente Donald Trump perdiera el control exclusivo de Washington en las elecciones de medio período, en una reacción que los inversionistas de Wall Street habían esperado con mezcla de alivio y cálculo.

Por lo general, a las acciones les va bien en los meses posteriores a cualquier elección intermedia en Estados Unidos, independientemente de quién gane, y el S&P 500 subió 1.6%, para registrar su mejor día en tres meses. El Dow Jones Industrial Average subió 1,569 puntos, o 3%, e índice compuesto Nasdaq se elevó 1.4%.

Las acciones de las cadenas de hospitales y las tiendas de un dólar que atienden a estadounidenses de bajos ingresos ayudaron a liderar el repunte generalizado tras las derrotas a nivel nacional de los republicanos. Por su parte, los inversionistas ven riesgos en el futuro para la empresa de redes sociales de Trump, la industria de la inteligencia artificial y los negocios propiedad de Elon Musk, quien realizó importantes donaciones a los republicanos.

El precio del barril de petróleo crudo Brent cayó por debajo de los 95 dólares y tocó su nivel más bajo en dos meses. El vicepresidente JD Vance atribuyó las derrotas de los republicanos en las elecciones de medio plazo a la guerra con Irán, que provocó un aumento en los precios del petróleo.

Los demócratas arrebataron a los republicanos el control total del Congreso y sacudieron el tablero político de Estados Unidos, un resultado que Wall Street pareció recibir con los brazos abiertos.

Los estrategas de Wall Street habían estado instando a los inversionistas a no dejarse llevar por las elecciones, ya que a largo plazo podrían no tener mucha importancia para el mercado en general. Los precios de las acciones dependen más de la tendencia de las utilidades de las empresas y de las tasas de interés que de quién controle qué en Washington.

"Las utilidades le ganan a las elecciones", dijo Brian Jacobsen, estratega económico jefe de Annex Wealth Management.

Aun así, es posible que Wall Street haya obtenido el escenario político que prefería, ya que los demócratas están a punto de tomar el control tanto del Senado como de la Cámara de Representantes. Wall Street generalmente prefiere un control dividido de Washington entre el Congreso y la presidencia, porque reduce el riesgo de cambios radicales en la economía.

Por supuesto, aún hay mucho que es imposible de predecir, y Trump conserva la autoridad ejecutiva en áreas clave como la defensa, la política exterior y, en algunos casos, el comercio.

Una previsión pesimista podría ser que "Trump ya no sea un pato cojo sin posibilidad de reelegirse, sino un pato enojado" que podría reavivar las tensiones sobre los aranceles y los niveles de gasto militar de los aliados de la OTAN, afirmó Carsten Brzeski, jefe global de macroeconomía del ING Bank.

"Un pato dócil que frenará cualquier iniciativa disruptiva y que se enfocará más en tratar de ganar el Premio Nobel de la Paz al poner fin a las dos grandes guerras sin grandes trastornos, y en materia de comercio, no pasará nada más que unas pocas palabras", dijo Brzeski en su visión optimista.

En total, el S&P 500 subió 119.70 puntos hasta los 7,688.62. El Dow Jones Industrial Average subió 1,569.40 puntos hasta los 53,356.12, e índice compuesto Nasdaq subió 364.50 puntos hasta los 25,736.51.

A continuación, los movimientos más relevantes que se propagaron por los mercados financieros tras el resultado electoral:

La empresa de redes sociales de Trump, Trump Media & Technology Group, fue una de las que más perdió en el mercado, con una caída de 24.5%. Desde que alcanzó brevemente un máximo de 175 dólares hace cinco años, ha caído a 4.49 dólares. Su principal negocio es Truth Social, que es más conocida por las publicaciones de Trump en la plataforma.

Los negocios de Elon Musk también tuvieron dificultades. Tesla cayó 3.3% y SpaceX se desplomó 3.8%. Musk, exasesor principal de Trump, se encuentra entre los posibles objetivos de las investigaciones del Congreso controlado por los demócratas.

Trump ha sido un gran impulsor de la industria de la inteligencia artificial, y las victorias demócratas podrían significar más regulación o restricciones. Ha crecido la preocupación en todos los partidos políticos respecto a la IA en general.

Los inversionistas consideran que las victorias demócratas en Texas, en particular, podrían ralentizar la expansión de los centros de datos de IA. Las acciones relacionadas con la IA llegaron al día de las elecciones ya bajo presión debido a la preocupación de que sus precios se hubieran disparado demasiado.

Nvidia, la empresa de chips que rápidamente se convirtió en el ejemplo emblemático del frenesí en torno a las acciones relacionadas con la IA, cayó 3.1% y fue el mayor lastre para el S&P 500. CoreWeave, una empresa que alquila acceso a chips de IA a sus clientes a través de la nube, cayó 9.9%.

Los demócratas anunciaron que harán "todo lo que puedan" en el Congreso por lograr una migratoria.

Las empresas que han estado invirtiendo fuertemente en chips de IA se mantuvieron mejor. Alphabet subió 3.2%, por ejemplo. La empresa matriz de Google había sufrido su peor caída de la historia el jueves pasado debido a las preocupaciones de que estuviera gastando demasiado en inversiones en IA.

Un Congreso liderado por los demócratas podría presionar a Trump para que dé marcha atrás en la guerra con Irán. Esto afectó a las acciones de las empresas que fabrican armas y otros equipos para las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, incluyendo caídas del 6.9% de Lockheed Martin, 4.5% en el caso de Northrop Grumman y 2.6% de General Dynamics.

La posibilidad de que se ejerza presión para dar marcha atrás en la guerra hizo que el precio del barril de petróleo crudo Brent se desplomara 8.7%, hasta los 94.62 dólares. Esto, a su vez, afectó a las acciones de las grandes petroleras, que habían estado repuntando durante gran parte del año. ExxonMobil cayó 4.6% y ConocoPhillips bajó 5.2%.

La caída de los precios del petróleo suele afectar negativamente a las acciones de las empresas de energía renovable, ya que puede reducir el incentivo para cambiar a otras fuentes de energía. Sin embargo, el control demócrata del Congreso podría allanar el camino para las empresas de los sectores solar y eólico. First Solar subió 4.6% y Enphase Energy se valorizó 3.7%.

Un Congreso liderado por los demócratas podría intentar revertir algunos de los recortes a la asistencia federal en salud y alimentación que los republicanos aprobaron en su Ley Grande y Bella. Esto ayudó a que las acciones subieran en todo el sector de la salud, incluyendo un aumento de 10.3% para HCA Healthcare, que administra hospitales y centros ambulatorios.

Los minoristas también se beneficiaron de las esperanzas de que los demócratas impulsen políticas para ayudar a los estadounidenses que luchan por mantenerse al día con el rápido aumento del costo de vida. Dollar Tree, que se enfoca especialmente en los estadounidenses de bajos ingresos, subió 9.6%.

En el mercado de bonos, los rendimientos de los bonos del Tesoro se hundieron a medida que bajaban los precios del petróleo y se aliviaba la presión sobre la inflación. Este movimiento también podría ser una señal de que los inversionistas ven menos riesgo de que Washington acumule más deuda sobre su ya enorme montaña con el próximo fin del control de un solo partido.

Los rendimientos de los bonos del Tesoro habían subido durante el verano y alcanzaron sus niveles más altos en décadas debido a las preocupaciones por la gran deuda del Gobierno, junto con la alta inflación y otras inquietudes. Un Congreso controlado por los demócratas podría servir de freno ante un mayor gasto y recortes de impuestos que ampliarían el déficit de Washington.

El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años bajó de 4.95% a 4.88% a última hora del martes.

Los índices subieron en la mayor parte del mundo. Las acciones crecieron 2% en París, 2.2% en Shanghái y 1.8% en Londres. El Nikkei 225 de Japón fue una excepción y cayó 1.4%.